Para agregar un nuevo usuario sigue los siguientes pasos:
- Da clic en la opción Mi cuenta - Usuarios de mi cuenta del menú.
- Se mostrará la siguiente pantalla con los usuarios en su cuenta:
- Al dar clic en el botón Agregar nuevo usuario, se mostrará la siguiente pantalla para crear un usuario:
- Nombre de usuario.- identificador con el cual iniciará sesión en Reachcore, el cual sólo acepta caracteres alfanuméricos, y los caracteres especiales punto, guión bajo y ampersand (
. & _). Se podrá utilizar cualquier nombre de usuario siempre y cuando no exista en Reachcore - Nombre.- es el nombre de la persona.
- Correo electrónico.- poner la dirección de correo a la cual se enviará las instrucciones para establecer la contraseña para poder iniciar sesión.
- Activo.- indica si el usuario puede iniciar sesión. De manera predeterminada, está activo. Cuando ya no se quiere permitir el acceso a un usuario, hay que quitar esta opción.
- Usuario válido desde/hasta.- cuando se necesita que un usuario pueda iniciar sesión de manera temporal, se puede establecer el rango de fechas para lograr esto. Estos son campos opcionales y cuando no se establecen, no hay ninguna restricción.
- Privilegios.- el usuario podrá consultar los comprobantes CFDI o de Retenciones activando cada sección. Además, se puede asignar a que pueda cancelar o emitir desde el portal.
- Para los CFDI, se puede asignar un filtro de visualización. Los filtros restringen la visibilidad de los comprobantes basados en el RFC, tipo de documento y serie a los que tendrá acceso el usuario. Si no se establece ningún filtro, el usuario tendrá acceso a todos los comprobantes. Para establecer los filtros, consulta el siguiente artículo: Crear nuevo filtro.
- Da clic en el botón Aceptar para crear el usuario.
- En la pantalla aparecerá el usuario que acaba de agregar
- Se enviará un correo electrónico a la dirección del usuario dándole la bienvenida y proporcionándole una liga para poder generar su contraseña.
- La pantalla para establecer la contraseña se muestra a continuación:
- Después de establecer la contraseña, podrá ingresar en Reachcore.
Adicionalmente puedes agregar de forma masiva usuarios siguiendo los pasos del articulo Carga masiva de usuarios.